纽约：随着夏季的到来，市场面临许多挑战，从评估美联储的降息路径到财报季的核心问题。然而，2024年的总统竞选依然是新闻的焦点。
美国总统拜登在周日宣布，他将不寻求连任，并支持副总统卡玛拉·哈里斯成为民主党候选人。就在一周前，共和党人唐纳德·特朗普遭遇暗杀，令投资者感到震惊。
市场观察人士指出，拜登的这一历史性决定距离11月的选举不到四个月，这种政治动荡可能会加剧华尔街的波动，至少在短期内是如此。
而所谓的特朗普贸易策略——对能源公司、银行和比特币有利，而对电动汽车和可再生能源不利——在拜登的总统辩论后获得了动力，可能会受到冲击。
“我希望我们之间的历史能少一些。就在上周，我的团队还在讨论暗杀企图对市场的影响，”凤凰金融服务公司的首席市场分析师韦恩·考夫曼表示。
“估值一直是个问题，人工智能的乐观情绪在很大程度上支撑了市场，而我们即将进入的8月和9月历来是疲软的月份。
“总体而言，这是一个历史性的市场。”
Kayne Anderson Rudnick的投资组合经理兼首席市场策略师朱莉·贝尔表示，目前的不确定性更多。
他说：“我们从未遇到过没有经过正常初选程序的候选人。
“因此，我们在这个前所未有的时代继续我们的长期投资。”
她补充道：“虽然我们可能会觉得一切如常，但仍有许多不确定性需要消化。”
Miller Tabak+ Co的首席市场策略师马特·马利表示：“比特币、能源等特朗普交易将开始放缓，而一些受挫的交易，如太阳能股或电动汽车，可能会反弹。”
“但不确定性依然存在，市场对此并不喜欢。从现在到劳动节和9月份，我们将看到波动性显著上升。”
BMO财富管理公司的首席投资官马永宇表示，在民主党总统候选人选定之前，围绕特朗普的交易可能会暂时停滞。
“从广义上讲，这一事件为市场带来了更多的政治不确定性，可能会导致短期内的波动。”
这一消息也扰乱了货币和债券市场，而新兴市场的资金经理预计一些早期的“特朗普交易”，包括放弃亚洲和拉丁美洲的一些货币，购买萨尔瓦多债券，将被解除，为风险资产提供短期支持，马说。
对特朗普新政府下的强势美元、关税以及共和党可能取得压倒性胜利的担忧，已开始对新兴资产施加压力。
在美联储降息时间表不确定的情况下，这些指标预计将继续下滑。
Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Jack McIntyre表示，市场对包括新兴市场在内的风险资产的初步反应将是积极的。
“如果事情得到解决，民主党人现在可以控制众议院。市场普遍希望看到更多这样的举措，而不是共和党大获全胜。”
Neuberger Berman LLC的投资组合经理Jennifer Gorgoll表示，短期内，美联储降息的可能性将主导市场。
“这可能会削弱美元，导致大宗商品和新兴市场货币走强。
“这一点，加上与特朗普交易相关的更广泛的偏见风险，为2025年的壮观市场奠定了基础，我们认为新兴市场可能是主要受益者。”
AmeriVet Securities的美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，目前尚不清楚这对利率市场意味着什么。
“在债券市场，这可能会导致更多的僵局。不要认为在利率上会有很大的交易，因为我们真的不知道金融政策将如何变化。
“美国国债市场仍将关注供应、资产负债表和经济数据。
“我们可能会看到一些价格波动，但美联储的定价应继续关注已经发生的事情。——彭博社
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